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基金一貫喜歡“報(bào)團(tuán)取暖”,不過(guò),抱團(tuán)可能一起取暖,也可能“惹火上身”。資料顯示,基金重倉(cāng)股茅臺(tái)、大商股份(600694)和煙臺(tái)萬(wàn)華(600309)都讓基金三季度受損不小。
茅臺(tái)令基金3個(gè)月虧百億
上周五,A股最后的一只百元股貴州茅臺(tái)在盤(pán)中跌破百元大關(guān)。自二季報(bào)以來(lái)該股的股價(jià)已經(jīng)跌去38元,而持有該股的175只基金則在三個(gè)月左右的時(shí)間內(nèi)浮虧近百億元。
據(jù)貴州茅臺(tái)中報(bào)顯示,截至6月30日,共計(jì)有175只基金持有2.43億股貴州茅臺(tái),占流通比為53.47％,而其中90家重倉(cāng)基金的持股量則達(dá)到了1.94億股。6月30日以來(lái),貴州茅臺(tái)的股價(jià)由138.58元下跌至97.89元,每股下跌40.69元,這也意味著175只基金中報(bào)以來(lái)在貴州茅臺(tái)上已浮虧近100億元。其中倉(cāng)位最重的添富均衡、添富焦點(diǎn)兩只基金則分別虧掉了3.5億元和3.08億元。
扎堆大商股份損失慘重
大商股份近日發(fā)布了三季報(bào)。前三季度,第三季度該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入47.14億元,同比上升了23.72%;凈利潤(rùn)0.20億元,同比下降了27.25%。
作為一直以來(lái)的基金寵兒,大商股份去年8月股價(jià)最高曾達(dá)到了68.80元,但到6月30日,股價(jià)只剩下34.3元。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至今年6月30日,共10家主力機(jī)構(gòu)持有大商股份,持倉(cāng)量總計(jì)6863.04萬(wàn)股。而三季報(bào)顯示,截至9月30日,該公司前十大無(wú)限售條件流通股股東中有9名全部為基金和保險(xiǎn)公司,共計(jì)持有7420.51萬(wàn)股,占流通股股本的29.33%。比6月30日增加了557.47萬(wàn)股。按16日收盤(pán)的17.40元計(jì)算,基金三季度在大商股份上又損失了12.5億元。
化工股3個(gè)月蒸發(fā)185億
國(guó)際原油價(jià)格的不斷下跌,令所有化工板塊遭受沖擊,而重倉(cāng)化工股的基金也同樣遭受重挫。
據(jù)悉,從今年6月30日到目前,化工板塊平均跌幅已逾6成。WIND數(shù)據(jù)顯示,在基金重倉(cāng)的煙臺(tái)萬(wàn)華、滄州大化(600230)、興發(fā)集團(tuán)(600141)、華魯恒升(600426)等25只化工股中,基金共重倉(cāng)持股高達(dá)20.319億股。以6月30日到10月15日計(jì)算,基金持有的這20.319億化工股共蒸發(fā)掉185.29億元。 其中,持有煙臺(tái)萬(wàn)華5.1509億股的基金蒸發(fā)掉52.13億元,占整個(gè)25只化工股基金持股虧損的28.1％;另外,中報(bào)顯示有53家基金云集（共持1.944億股）的華魯恒升,也因占流通盤(pán)高達(dá)69.4％,居蒸發(fā)排名第二,達(dá)到28.81億元;另外,興發(fā)集團(tuán)、藍(lán)星新材(600299)和云維股份(600725)中的基金持股也蒸發(fā)掉15.18億、11.91億元和9.9億元。
業(yè)內(nèi)人士指出,基金持股高度集中,使得部分重倉(cāng)品種價(jià)格出現(xiàn)了過(guò)高的漲幅和泡沫,蘊(yùn)涵了大量風(fēng)險(xiǎn)。另外,基金重倉(cāng)也將導(dǎo)致其股票流動(dòng)性不足。一旦哪只基金不看好或者出于贖回壓力賣(mài)出股票,都很有可能造成其股價(jià)的大幅下挫。而受損失的首當(dāng)其沖就是當(dāng)初扎堆此股的基金。
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