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所謂的理財(cái)策劃，并非一經(jīng)制定就永不再變。隨著時(shí)間的推移，周圍環(huán)境及顧客個(gè)人、家庭情況也將發(fā)生變化。那時(shí)，必須將理財(cái)策劃方案進(jìn)行及時(shí)修正，已經(jīng)制定好的報(bào)告書便是那時(shí)理財(cái)策劃方案修正的基礎(chǔ)，只要對(duì)相關(guān)的變動(dòng)事項(xiàng)進(jìn)行改動(dòng)，不需要再將所有的策劃過程重復(fù)一遍。
理財(cái)策劃報(bào)告是顧客實(shí)施理財(cái)策劃方案、進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的基礎(chǔ)，是進(jìn)行決策的依據(jù)和參考。因此說，將理財(cái)策劃方案形成書面的形式，更加有利于顧客理財(cái)。在業(yè)務(wù)方面，顧客往往不愿意對(duì)無形的服務(wù)付款；而以報(bào)告書的形式交給顧客，有利于收取策劃報(bào)酬�？偟膩碚f，理財(cái)策劃報(bào)告書不論是對(duì)顧客還是對(duì)于理財(cái)師，都具有非常重要的價(jià)值。
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