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金本位對(duì)黃金價(jià)格的影響是個(gè)謊言 |
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目前，對(duì)于金本位為何崩潰有幾個(gè)比較公認(rèn)的說(shuō)法。例如黃金的產(chǎn)量跟不上產(chǎn)出商品的增長(zhǎng)，嚴(yán)重制約流通領(lǐng)域；黃金產(chǎn)量在全球分布不均，無(wú)法滿(mǎn)足公平的買(mǎi)賣(mài)和價(jià)值要求；戰(zhàn)爭(zhēng)的爆發(fā)使得紙幣的需求增多，而想要多發(fā)紙幣維持戰(zhàn)爭(zhēng)就必須得廢除金本位。從中不難看出，前兩個(gè)原因都是客觀的和被動(dòng)的，第三個(gè)原因是人為的、主動(dòng)的。反過(guò)來(lái)說(shuō)，如果世界維持和平、全球各國(guó)黃金分布均勻、商品產(chǎn)出低于黃金產(chǎn)量，就可以重回金本位了。尚且將原因當(dāng)做條件，按照金本位所需的這三個(gè)條件，我們突然發(fā)現(xiàn)，歷史以來(lái)人類(lèi)從沒(méi)有完全滿(mǎn)足過(guò)這三個(gè)條件，但金本位卻存在過(guò)很多年，為什么？ 除了美國(guó)、英國(guó)等金融實(shí)力數(shù)一數(shù)二的國(guó)家之外，其他諸多國(guó)家已經(jīng)開(kāi)始在黃金儲(chǔ)備方面大動(dòng)干戈，表現(xiàn)形式有：惜售、購(gòu)進(jìn)、管制等。各國(guó)對(duì)黃金態(tài)度的轉(zhuǎn)變并不是因?yàn)辄S金價(jià)格的持續(xù)上漲，也不是因?yàn)槎枷嘈劈S金牛市這一神話，他們對(duì)黃金態(tài)度的真正轉(zhuǎn)變其實(shí)來(lái)自于2008年全球性金融危機(jī)以及之后而來(lái)的全球性信用風(fēng)險(xiǎn)。 我們可以給金本位的解體和復(fù)原進(jìn)行任何解釋和揣測(cè)，而都不會(huì)過(guò)分，也無(wú)從驗(yàn)證。但金本位能夠解決的最基本問(wèn)題是毋庸置疑的，人性的貪婪在于人性本身，當(dāng)人覺(jué)得一張紙可以換一個(gè)面包時(shí)，絕對(duì)不會(huì)拿一塊黃金去換。如果美元的獲得和使用成本跟黃金一樣，美國(guó)政府何必脫褲子放屁。金本位最基本的功能在于遏制了人類(lèi)走向自我毀滅的信用擴(kuò)張，而不是滿(mǎn)足了某種需求。這一點(diǎn)可以理解為，嚴(yán)酷的法律可以遏制人去犯罪，但無(wú)法鼓勵(lì)人去創(chuàng)造。金本位無(wú)法規(guī)避戰(zhàn)爭(zhēng)，也無(wú)法創(chuàng)造什么輝煌，但金本位可以讓信用不再泛濫，從而因信用泛濫導(dǎo)致的金融危機(jī)自然也就不會(huì)發(fā)生。 歷史該如何權(quán)衡？ 時(shí)下，各國(guó)增加黃金儲(chǔ)備的目的在于警告信用風(fēng)險(xiǎn)，如果無(wú)法重塑信用，其他紙幣取代不了美元，黃金就可以發(fā)揮作用，全球不相信美元也不相信其他紙幣，但總得相信黃金，這就是大家為什么要拿黃金來(lái)說(shuō)事的原因，黃金能夠?qū)γ涝M(jìn)行遏制，逼迫其改革或重組。但對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)，鼓吹金本位沒(méi)有太大意義，可以考證的是，任何金本位期間，黃金的擁有權(quán)和使用權(quán)并不在公民手中，其價(jià)格也不會(huì)產(chǎn)生過(guò)多的波動(dòng)。黃金價(jià)格出現(xiàn)過(guò)兩次大漲，一次是在美國(guó)廢除金匯兌本位制的1971至1981這十年間；另一次大漲是中國(guó)取消黃金管制的2001年至2011年。接下來(lái)如果不出現(xiàn)黃金管制或重回金本位，黃金的上漲空間也許還會(huì)很大，但如果各國(guó)無(wú)法規(guī)避和用法律去制止紙幣的泛濫和擴(kuò)張，必須要將全球貨幣體系逼上金本位的 |
