|
歐洲金融遭攻擊可能性與黃金前景 |
|
擊。只是被襲擊成因不同，目前的歐洲是因?yàn)檎畟鶆?wù)危機(jī)，當(dāng)時的亞洲是因?yàn)橘Y產(chǎn)泡沫被刻意加溫至沸騰，隨后再急速抽薪冷卻。但目前歐元區(qū)這部分存在政府債務(wù)危機(jī)國家(希臘、葡萄牙、西班牙、意大利、愛爾蘭、匈牙利)在世界金融體系中的分量不是當(dāng)時被攻擊的幾個亞洲國家和地區(qū)可比，故攻擊的難度要大很多。 中國有句俗語：“咬人的狗不叫，不叫的狗才咬人”。97年亞洲金融風(fēng)暴，索羅斯對這些國家和地區(qū)的襲擊可為閃電襲擊，不會給你充分的反應(yīng)和準(zhǔn)備時間。即便08年金融危機(jī)中的雷曼倒閉，在一般投資人看來也非常迅速。反觀這次基于歐元區(qū)金融危機(jī)的憂慮，希臘債務(wù)憂慮大眾化于天下都已超過一個月了，隨后再度扯出其它歐元區(qū)國家債務(wù)問題繼續(xù)加重市場心理負(fù)擔(dān)。就好像美國人對歐洲說：注意了哈，你們成員國債務(wù)危機(jī)加大，我要發(fā)動金融攻擊了。有這樣貽誤戰(zhàn)機(jī)，讓戰(zhàn)術(shù)大白于天下，讓歐洲做好被攻擊準(zhǔn)備，讓投資人趕快離開風(fēng)險市場的金融戰(zhàn)爭嗎？近期歐盟針對這些成員國債務(wù)危機(jī)也在積極謀求解決之道，我認(rèn)為這個過程已經(jīng)近尾聲了。 歐洲金融危機(jī)憂慮更像是配合了一場投機(jī)的戲 首先全球國家的債信評級掌握在美國人手中，政府債券交易掌握在華爾街手中。故這些銀行家完全有能力來導(dǎo)演一場可以偷天的戲。評級加市場操作可以讓確實(shí)有暗瘡的歐元區(qū)債務(wù)危機(jī)暴露在大眾面前，但應(yīng)該又不具備攻擊歐元區(qū)的實(shí)力，故利用題材進(jìn)行一場徹底的市場投機(jī)還是可行的。關(guān)于這一點(diǎn)，應(yīng)該能夠從美元市場的交易數(shù)據(jù)上得到印證。 在歐洲成員國債務(wù)危機(jī)的憂慮下，美元從12月初開始上行，金價對應(yīng)拉開下行序幕。如果市場真是基于歐元金融危機(jī)避險買入美元，拋出歐元，應(yīng)該是個“全民”行動。即無論美元市場的場內(nèi)還是場外，我們都會看見強(qiáng)勁的買入力道。而實(shí)際上并非如此，從數(shù)據(jù)采樣及模型研究來看，近兩個月的美元上行幾乎全部依靠基金在美元期貨市場進(jìn)行操作。而美元場外的買盤興趣寡然。甚至在09年12月美元第一輪上行見頂過程及途中，場外賣壓反而很明顯。10年1月中旬第二輪上行初期曾有依稀場外買盤，但隨后場外買盤再度消失，美元的上行再度完全依靠基金在期貨市場進(jìn)行推動。目前ICE期貨市場中，基金持有的美元期貨凈多已經(jīng)再創(chuàng)歷史紀(jì)錄，比08年金融危機(jī)爆發(fā)時基金在期貨市場作多美元的力量更大。但有所不同的是，如果單靠基金在期貨市場進(jìn)行推動，更大的場外市場并不認(rèn)可，這種漲勢不可能進(jìn)一步縱深。08年金融危機(jī)背景下的美元第二輪漲勢(08年9月23日后)完 |
