本周最值得關(guān)注的一個(gè)事件是，股神巴菲特又出手了。美國時(shí)間9月23日，股神巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司宣布，計(jì)劃對華爾街巨頭高盛集團(tuán)投資50億美元。作為全球最負(fù)盛名的投資者之一，巴菲特此舉給人氣低迷的華爾街注入了一劑強(qiáng)心針。那么，巴菲特為何要在這個(gè)時(shí)候掃貨華爾街呢？這一事件對國內(nèi)投資者有何借鑒？我們認(rèn)為，巴菲特掃貨華爾街給我們的啟示就是，恐慌中要敢買進(jìn)，而且是大手筆的買進(jìn)。
大筆購入風(fēng)暴漩渦中的美國投行
先介紹一下巴菲特是怎么買高盛股票的。根據(jù)媒體報(bào)道，巴菲特花50億美元買進(jìn)高盛的優(yōu)先股，優(yōu)先股是不可以轉(zhuǎn)換成普通股的，但優(yōu)先股可以享受永久10%的利息。即50億美元他可以每年得到5億美元的利息收入，這是條款的一個(gè)方面；條款的第二個(gè)方面，巴菲特被授予50億美元的高盛認(rèn)股權(quán)證，認(rèn)股權(quán)證的價(jià)格是以他們簽署合同價(jià)格的折價(jià)8%。也就是未來3-5年時(shí)間里可以以大概115美元這個(gè)位置買進(jìn)50億美元的股票權(quán)利。如果未來高盛的股價(jià)下跌的話，巴菲特可以選擇不履行權(quán)利；如果整個(gè)華爾街局面大幅改觀，高盛股票出現(xiàn)比較大的上漲，那么巴菲特就會選擇履行認(rèn)購權(quán)證以115美元的價(jià)格買進(jìn)高盛的股票。受這一事件影響，高盛股票隨即出現(xiàn)大幅上揚(yáng)。
我們再回想以前巴菲特的每次出手，這次投資跟以往也是一樣的，他非常關(guān)注本金的安全。就像以前的大規(guī)模投資一樣，其此次也是以優(yōu)先股的方式開始投資，投資過程中保留認(rèn)股權(quán)證的資格。這樣就保障了本金的安全，同時(shí)又可以在未來上漲中尋求利益，這是整個(gè)過程值得關(guān)注的兩個(gè)地方。
股神大舉入市提振投資者信心
那么，巴菲特大舉買入行為對我們的A股投資者會有什么樣的啟示呢？現(xiàn)在中國市場和美國市場都處在風(fēng)雨飄搖中，包括美國、歐洲、中國、日本、英國，所有的國家都在救市。為什么救市？就是因?yàn)檎麄�(gè)市場非常低迷。巴菲特在這樣的環(huán)境下開始投資高盛，而高盛又是華爾街金融風(fēng)暴漩渦中的核心公司。高盛是五巨頭之首，巴菲特投資高盛也就是他現(xiàn)在看好高盛，這是一個(gè)前提；巴菲特買進(jìn)高盛給投資者的重要啟示就是在恐慌中要敢買進(jìn)，而且是大手筆的買進(jìn)，這是第一個(gè)啟示也是最重要的啟示。
今年以來巴菲特已將手中持有的現(xiàn)金從500多億美元降到300億美元以下，買了200多億美元的股票，而在以往的牛市過程中，他每個(gè)年度做的投資都很少超過100億，最多也就是幾十億。那年他非�？春弥惺�，但只投了5億美金。最近半年他大致投了接近300億美金，僅在最近兩周就投了100億美金。上個(gè)禮拜買了英國星牌電力公司47億美元，這個(gè)禮拜又買了高盛50億美元的優(yōu)先股，而且保留了50億美元未來的認(rèn)股權(quán)證。
第二，通過這次投資，表明了他看好7000億美元的美國救市方案最終會實(shí)施，而且他也看好美國經(jīng)濟(jì)、世界經(jīng)濟(jì)，當(dāng)然他近期也講了看好中國經(jīng)濟(jì)的未來。中國比美國更好，這是巴菲特的看法，這一切對于中國投資者目前在低迷的狀態(tài)下有很好的信心提振作用。
中國救市路線圖意在維護(hù)市場穩(wěn)定
