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金融危機(jī)最大贏家約翰-保爾森重倉(cāng)押注黃金 |
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億萬(wàn)富翁手中最少有十分之一,即30億美元的資金與黃金投資有關(guān)。而更有分析人士通過(guò)研究保爾森公司遞交給美國(guó)證交會(huì)的材料得出,約翰·保爾森在黃金上的投資總額可能是上面這一猜測(cè)結(jié)果的兩倍。
值得一提的是,約翰·保爾森在金融危機(jī)爆發(fā)之前一直被視為是一個(gè)冷門投資者,他數(shù)年一貫堅(jiān)持看空的態(tài)度也讓人們至今記憶猶新。然而,今年以來(lái),這位金融危機(jī)的最大贏家卻開始一反常態(tài),不僅大舉購(gòu)入黃金股、同時(shí)也開始唱多美國(guó)股市。 就在本周二發(fā)布成立新黃金基金消息的同時(shí),約翰·保爾森還對(duì)與會(huì)的投資者們說(shuō),美國(guó)銀行的股價(jià)在未來(lái)兩年將會(huì)上漲近一倍,原因是資產(chǎn)減記正在放緩。他預(yù)計(jì),到2011年12月份為止,美國(guó)銀行的股價(jià)可能上漲至29．81美元,而在他做出這個(gè)預(yù)言的同時(shí),美銀的股價(jià)才剛剛超過(guò)16美元。 事實(shí)證明,約翰·保爾森在大膽預(yù)言的同時(shí)也是身先士卒。據(jù)美國(guó)證交會(huì)的文件顯示,他旗下公司今年以來(lái)一直在積極加倉(cāng)美國(guó)金融類股票。 背景資料 金融危機(jī)中的最大贏家 2005年,約翰·保爾森開始預(yù)感到美國(guó)房地產(chǎn)業(yè)存在泡沫,在詳細(xì)觀察之后,他發(fā)現(xiàn)次貸違約風(fēng)險(xiǎn)正在加大,這使得他相信美國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)正面臨極大的危機(jī)。而要想在這場(chǎng)危機(jī)中降低投資風(fēng)險(xiǎn)并從中獲利,做空次級(jí)債就是最好的投資選擇。 2006年7月,保爾森籌集1．5億美元,建倉(cāng)做空次級(jí)債,當(dāng)時(shí)保爾森的基金操作模式相對(duì)復(fù)雜,主要通過(guò)賣空一個(gè)在2006年初才被創(chuàng)造出來(lái)的反映房產(chǎn)次貸市場(chǎng)狀況的指數(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn),同時(shí),他還買入了一些信貸違約掉期（CDS）產(chǎn)品。 盡管建倉(cāng)之初,他的投資在不斷賠錢,但從2007年1月開始,市場(chǎng)開始發(fā)生轉(zhuǎn)變,對(duì)問(wèn)題按揭貸款證券的審視開始嚴(yán)格,債券的信用質(zhì)量和潛在損失被廣泛關(guān)注。問(wèn)題債券價(jià)格下滑,并最終出現(xiàn)保爾森所預(yù)計(jì)的大規(guī)模違約現(xiàn)實(shí)的到來(lái)。 最終保爾森依靠其敏銳的眼光和果斷、適時(shí)的出手在危機(jī)中獲利豐厚,在2007年的整個(gè)次貸風(fēng)暴中,保爾森的第一只基金上漲了590％,第二只上漲了350％,僅2007年前九個(gè)月,他所獲得的傭金收入就有27億美元。而從2007年到今年一季度,這位金融天才在整個(gè)金融危機(jī)中掘取了近200億美元的財(cái)富,其中歸屬于他個(gè)人的就有40億美元。
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