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昔日空軍一號(hào)保爾森大舉做多黃金 |
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發(fā)布日期:09-05-25 08:51:40 泉友社區(qū) 新聞來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)-中證網(wǎng) 作者: |
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在各國(guó)采取各種措施應(yīng)付金融危機(jī)之時(shí)，投資者逐漸重新意識(shí)到了黃金(209,1.79,0.87%)這一“硬通貨”的投資價(jià)值，甚至連有“空軍一號(hào)”之稱(chēng)的在本輪全球大熊市中一直做空的對(duì)沖基金大鱷約翰·保爾森最近也積極進(jìn)軍黃金和黃金股。 保爾森公司(Paulson & Co。)5月15日向美國(guó)證交會(huì)提交的文件披露，截至今年3月31日，保爾森持有25只股票，總市值約94億美元。尤其值得關(guān)注的是，該公司旗下的基金大規(guī)模增持了黃金，包括黃金投資基金和黃金公司的股票。據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，保爾森在黃金方面的投資已經(jīng)接近70億美元。 重倉(cāng)黃金投資基金 根據(jù)美國(guó)相關(guān)法律規(guī)定，管理資金超過(guò)1億美元的基金經(jīng)理必須在每季度結(jié)束之后的45天內(nèi)，向美國(guó)證交會(huì)以“13F”文件的形式披露其持有的美國(guó)上市公司股票、可轉(zhuǎn)換債券和期權(quán)等相關(guān)情況，但對(duì)其持有的非美國(guó)證券和現(xiàn)金水平則不強(qiáng)制披露。 因此，保爾森公司把披露時(shí)間拖到了最后一刻，記者在查閱該公司的信息披露文件時(shí)發(fā)現(xiàn)，約翰·保爾森今年一季度首次增持了多只以黃金為主要目標(biāo)的投資基金，包括streetTRACKS黃金基金、SPDR黃金信托基金和Market Vectors黃金開(kāi)發(fā)商ETF基金。 保爾森的前5大重倉(cāng)股中竟然有兩只是黃金投資基金，其中，他持有3150萬(wàn)份streetTRACKS黃金基金的基金份額，占其總資產(chǎn)的30.37%，為其第一大重倉(cāng)股。另一只黃金基金——Market Vectors黃金開(kāi)發(fā)商ETF基金則以6.81%的投資比例，成為約翰·保爾森的第五大重倉(cāng)股。 數(shù)據(jù)顯示，保爾森對(duì)streetTRACKS黃金基金的買(mǎi)入價(jià)格在82.71—97.8美元之間，均價(jià)為90.6美元。截至3月31日，保爾森持有3150萬(wàn)份streetTRACKS黃金基金的份額，總投資約28.5億美元。今年一季度，該基金的平均凈值約為91.03美元。 約翰·保爾森持有Market Vectors黃金開(kāi)發(fā)商ETF基金約15%的份額，該基金追蹤美國(guó)證交所黃金開(kāi)發(fā)商指數(shù)。截至今年3月底，約翰·保爾森在Market Vectors黃金開(kāi)發(fā)商ETF的投資額已達(dá)6.38億美元。 他對(duì)Market Vectors黃金開(kāi)發(fā)商ETF基金(GDX)的買(mǎi)入價(jià)格在30.93-37.55美元之間，均價(jià)為34.4美元，截至3月31日，保爾森持有1730萬(wàn)份Market Vectors黃金開(kāi)發(fā)商ETF的基金份額。今年一季度，該基金的平均凈值約為38.05美元。 截至今年一季度末，約翰·保爾森已成為另一只黃金基金——SPDR黃金信托基金的最大投資者，占該基金約8.7%的份額，總價(jià)值約28億美元。 保爾森公司在一份聲明中稱(chēng)，SPDR黃金信托基金是目前全球規(guī)模最大的黃金股票型指數(shù)基金，它持有SPDR黃金信托基金份額的主要目的是避險(xiǎn)，因?yàn)樵摶鸬闹饕顿Y品是黃金金塊，而不是美元和歐元。 黃金股亦受青睞 約翰·保爾森今年一季度還首次買(mǎi)進(jìn)了幾只黃金公司股票，其中最大的一筆投資是在今年3月，保爾森公司以12.8億美元從英美資源集團(tuán)手中收購(gòu)了盎格魯阿山蒂公司(AngloGold Ashanti)11.3 %的股份。保爾森當(dāng)時(shí)表示，在全球主要金礦企業(yè)中，盎格魯阿山蒂公司管理良好，估價(jià)偏低，期望該公司落實(shí)全球擴(kuò)張策略。盎格魯阿山蒂公司5月15日公布的一季度業(yè)績(jī)顯示，公司一季度盈利1.16億美元。 隨后，保爾森在股市上進(jìn)一步對(duì)盎格魯阿山蒂公司進(jìn)行了增持，增持價(jià)格在25.34—37.2美元之間，均價(jià)約30.5美元。截至3月31日，保爾森持有盎格魯阿山蒂公司2,938,582股股票，占其投資資產(chǎn)的1.15%。 約翰·保爾森還買(mǎi)進(jìn)了全球第四大黃金開(kāi)發(fā)商——南非黃田公司約2.6%的股份，成為該公司第四大的機(jī)構(gòu)投資者。南非金田公司目前的市值約87億美元，過(guò)去10年的年均盈利增長(zhǎng)2.8%。 分析人士預(yù)計(jì)，保爾森對(duì)南非金田公司(Gold Fields)的買(mǎi)入價(jià)格區(qū)間在每股8.21—12.44美元之間，平均價(jià)格為10.7美元，總投資約2億美元。截至3月31日，保爾森持有金田公司18,268,589股股票，占其投資組合總資產(chǎn)的2.21%。 今年截至5月14日以來(lái)，盎格魯阿山蒂公司的股價(jià)上漲了24%，漲幅比保爾森持有的另一只黃金股——南非金田公司股價(jià)大了約一倍左右。 保爾森在今年第一季度還動(dòng)用4220萬(wàn)美元資金，增持了加拿大Kinross黃金公司約240萬(wàn)股股票。Kinross黃金公司目前的總市值為129億美元，過(guò)去5年的年均盈利增長(zhǎng)超過(guò)12%。保爾森目前持有Kinross黃金公司約8.46%的股份，其買(mǎi)入價(jià)格大約在15.75—18.87美元之間，均價(jià)為17.6美元，占其投資組合總資產(chǎn)的0.46%。截至3月31日，保爾森總共持有30,780,800股 Kinross黃金公司的股票。 黃金投資需求飆升 保爾森在增持黃金股和黃金基金的同時(shí)，今年3月初，他向客戶(hù)提供與金價(jià)掛鉤的新基金。保爾森公司目前管理的總資產(chǎn)約260億美元，保爾森在黃金方面的投資已經(jīng)接近70億美元，投資比例接近30%。 分析人士指出，歐美央行為刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，轉(zhuǎn)而實(shí)施寬松的貨幣政策，向市場(chǎng)注入大量流動(dòng)性，最終這些措施會(huì)引致通脹飆升，而黃金正是對(duì)沖價(jià)格上升、貨幣價(jià)值下跌的傳統(tǒng)投資工具。一些對(duì)沖基金近來(lái)也在悄悄增持黃金及黃金投資基金。 《華爾街日?qǐng)?bào)》日前披露，總部位于紐約的對(duì)沖基金——綠燈資本公司(Greenlight )不斷買(mǎi)入黃金ETF基金及黃金期貨合約，從而使黃金在該基金投資組合中占第一大類(lèi)的投資領(lǐng)域。 根據(jù)世界黃金協(xié)會(huì)(WGC)在2009年第一季度《黃金需求趨勢(shì)》報(bào)告中公布的數(shù)字，2009年第一季度黃金總需求量比去年同期增長(zhǎng)38%，達(dá)到1,016噸，按價(jià)值計(jì)算增長(zhǎng)36%，達(dá)到297億美元。 世界黃金協(xié)會(huì)分析師羅扎娜·沃茲尼亞克表示，與2008年同期相比，黃金首飾需求減少了近四分之一，為339.4噸。但金融投資者的需求增長(zhǎng)規(guī)模更大。第一季度黃金交易所交易基金(ETF)增持黃金465.1噸，比去年同期增加了540%，推動(dòng)2009年第一季度黃金需求總量升至1015.5噸，同比增加38%。 |
